- 利益披露通常是以（ ）的名义进行披露。
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- 2015-10-20
- （ ）是是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。
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- 2015-10-20
- 对一些特殊事件比如失业、创业、移民等，发生后客户的收入将发生重大变化，这时，理财师更应注重
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- 2015-10-20
- （ ）是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
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- 2015-10-20
- 客户打开理财规划书，首先看到的应该是（ ）。
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- 2015-10-20
- 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（ ）。
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- 2015-10-20
- 理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（ ）。
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- 2015-10-20
- 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（ ）。
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- 2015-10-20
- 激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（ ）。
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- 2015-10-20
- 理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新
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- 2015-10-20
- 保险产品建议是对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑，评估风险的危害程度，
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- 2015-10-20
- 客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措，无疑需要理财师及时与之沟
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- 2015-10-20
- 理财支出比率可衡量客户的理财积极性，理财性支出包含了（ ），间接衡量客户的负债情况和保障
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- 2015-10-20
- 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（ ）。
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- 2015-10-20
- 了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（ ）。
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- 2015-10-20
- 在保险产品的配置问题上，理财师应遵循的原则是（ ）。
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- 2015-10-20
- 普通家庭的资产一般分为三类，其中不包括（ ）。
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- 2015-10-20
- 通过全生涯模拟仿真获得“客户实现人生不同阶段的目标所需要的投资报酬率”，即（ ），这是客
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- 2015-10-20
- 以下选项中，关于收支结余方面涉及的指标说法错误的是（ ）。
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- 2015-10-20
- 在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（
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- 2015-10-20