- （）是客户实现其人生不同阶段理财目标的最重要的财务资源
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- 2015-10-21
- 下列关于投资性资产的主要特征及其运用，说法正确的是（）
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- 2015-10-21
- 下列属于自用性资产的有（）
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- 2015-10-21
- 在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后
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- 2015-10-20
- 在理财规划书的制作过程中，理财师必须用专业的语言介绍各种分析结果，比如“内部报酬率是未来所
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- 2015-10-20
- 在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业，但必须展示其制作过程。
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- 2015-10-20
- 理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（ ）。
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- 2015-10-20
- 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，这些假设条件包括（
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- 2015-10-20
- 资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益。资产配置
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- 2015-10-20
- 一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括（ ）。
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- 2015-10-20
- 利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括（ ）。
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- 2015-10-20
- 理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。
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- 2015-10-20
- 在描述客户的需求和目标的时候，理财师应该（ ）。
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- 2015-10-20
- 现阶段的各项支出预算就是指在理财规划正式实施后一年内的（ ）。
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- 2015-10-20
- （ ）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。
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- 2015-10-20
- （ ）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。
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- 2015-10-20
- 理财规划书的内容与客户息息相关，规划书可读性的要求不包括（ ）。
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- 2015-10-20
- 一份专业理财规划书的主要结构不包括（ ）。
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- 2015-10-20
- （ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。
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- 2015-10-20
- 理财师对所属机构的介绍通常是标准化的文本，需得到（ ）的审核通过。
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- 2015-10-20