个人理财(中级)

单选题理财规划书的内容与客户息息相关,规划书可读性的要求不包括(  )。

A.按专业论文的格式来要求理财规划书
B.行文架构上有一定的逻辑
C.文字上能通俗易懂
D.称谓上能体现一定的亲和力

参考答案:A进入在线模考
事实上理财规划书的内容与客户息息相关,只要在行文架构上有一定的逻辑,文字上能通俗易懂,称谓上能体现一定的亲和力,可读性并不是一件难事。

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1(  )是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

A.收集客户家庭基本信息
B.整理和分析客户财务状况
C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因
D.制作全生涯模拟仿真表

2(  )便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容,也便于具体部分内容的查找。

A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的客户信件
D.理财规划书的目录

3现阶段的各项支出预算就是指在理财规划正式实施后一年内的(  )。

A.所有支出预算
B.基本家庭生活支出预算
C.固定支出预算
D.主要支出预算