个人理财(中级)

单选题理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。

A.正确
B.错误

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理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。

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1激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,其中不包括(  )。

A.资产状况发生改变
B.家庭状况发生改变
C.国家政策发生变化
D.事业上的变化

2在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于(  )。

A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议

3理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是(  )。

A.表达对客户的感谢
B.突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
C.保证理财规划建议能顺利实施落地
D.显示理财服务的专业化