个人理财(中级)

单选题(  )是是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。

A.投资理念的教育
B.调整和目前客户的理财目标
C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
D.持续理财规划服务

参考答案:A进入在线模考
普通客户对投资理论和投资策略了解甚少,因此,投资理念的教育是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。

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1利益披露通常是以(  )的名义进行披露。

A.理财师
B.理财师所属的金融服务机构
C.金融服务机构的管理人
D.理财师或理财师所属的金融服务机构

2理财师对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需得到(  )的审核通过。

A.投资部门
B.风险控制部门
C.合规部门
D.监察稽核部门

3(  )便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。

A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的目录
D.理财师给客户的一封信