2018保荐代表人胜任能力考试《投资银行业务》考前押题（200道）(15)

(9)在持续督导过程中获取的文件资料、出具的保荐意见书及保荐总结报告等相关文件
(10)保荐代表人为其保荐项目建立的尽职调查工作日志
(11)其他对保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责有重大影响的文件资料及信息
考点：工作底稿的相关要求
86、以下哪些在招股意向书发布后，主承销商可以提供认购邀请书（　　）。
Ⅰ.已提交认购意向书的投资者
Ⅱ.不少于20家证券投资基金管理公司
Ⅲ.不少于10家证券公司
Ⅳ.不少于5家保险机构投资者
Ⅴ.排名前30的股东
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ    
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ           
D．Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
答案：A
解析：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十四条规定，认购邀请书发送对象的名单由上市公司及保荐人共同确定。
　　认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外，还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列询价对象：（一）不少于20家证券投资基金管理公司；（二）不少于10家证券公司；（三）不少于5家保险机构投资者。
　　考点：优先股的相关规定
87、甲上市公司拟于2011年11月公开发行公司债券，下列哪些情形构成发行障碍（　　）。
Ⅰ.本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
Ⅱ.甲公司前一次公开发行的10亿公司债券尚未募足
Ⅲ.甲公司借某银行5亿元的贷款已于2010年12月31日到期，甲公司于2011年2月归还了全部贷款
Ⅳ.甲公司2009年曾公开发行公司债券8亿元用于生产经营，募集资金到账后，公司将资金全部用于购买股票
Ⅴ.甲公司最近36个月内财务会计文件存在虚假记载
A．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ           
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ           
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
答案：D
解析：Ⅰ项，《公司债券发行试点办法》第八条第二项规定，本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，不得发行公司债券。Ⅱ项，《证券法》第十八条第一项规定，公司前一次公开发行的公司债券尚未募足的，不得再次公开发行公司债券。Ⅳ项，《证券法》第十六条第二款规定，公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。同法第十八条第三项规定，违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途的，不得再次公开发行公司债券。
　　Ⅴ项，《公司债券发行试点办法》第八条第一款规定，最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为的，不得发行公司债券。
　　考点：公司债券的发行
88、承销团中承销商的种类可以分为（　　）。
Ⅰ.主承销商
Ⅱ.联席主承销商
Ⅲ.副主承销商
Ⅳ.分销商
Ⅴ.副承销商
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
答案：C
解析：企业可自主选择主承销商。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。承销团有3家或3家以上承销商的，可设1家联席主承销商或副主承销商，共同组织承销活动；承销团中除主承销商、联席主承销商、副主承销商以外的承销机构为分销商。
考点：企业债券的发行条件及条款设计
89、上市公司国有股东发行的可交换公司债券，其利率应当在参照（　　）的前提下，通过市场询价合理确定。
Ⅰ.同期银行贷款利率
Ⅱ.同期银行票据利率
Ⅲ.标的公司股票每股交换价格
Ⅳ.同行业其他企业发行的债券利率
Ⅴ.上市公司未来发展前景
A．Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ           
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ           
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
答案：D
解析：《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》第四款规定，上市公司国有股东发行的可交换公司债券，其利率应当在参照同期银行贷款利率、银行票据利率、同行业其他企业发行的债券利率，以及标的公司股票每股交换价格、上市公司未来发展前景等因素的前提下，通过市场询价合理确定。
考点：可转换公司债券发行条款的设计要求
90、关于上海证券交易所停止可转换公司债券的交易，下列各项符合规定的有（　　）。
Ⅰ.可转换公司债券流通面值少于5000万元时，在上市公司发布相关公告3个交易日后停止其可转换公司债券的交易
Ⅱ.可转换公司债券自转换期结束之前的第20个交易日起停止交易
Ⅲ.可转换公司债券自转换期结束之前的第15个交易日起停止交易
Ⅳ.可转换公司债券在赎回期间停止交易
Ⅴ.可转换公司债券应当在出现中国证监会和证券交易所认为必须停止交易的情况时停止交易
A．Ⅳ                  
B．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ           
D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
答案：A
解析：根据《上海证券交易所股票上市规则》，可转换公司债券出现下列情形之一的，本所按照下列规定停止可转换公司债券的交易：
（一）可转换公司债券流通面值总额少于3000万元，且上市公司发布相关公告三个交易日后；公司行使赎回权期间发生前述情形的，可转换公司债券不停止交易。
（二）可转换公司债券自转换期结束之前的第十个交易日起；
（三）中国证监会和本所认为必须停止交易的其他情况。
　　考点：可转换公司债券的股份转换、转股价格调整、转股价格修正、债券偿还、赎回及回售等概念
91、以下关于证券公司短期融资券说法正确的有（　　）。
Ⅰ.可以公开发行或非公开发行
Ⅱ.期限≤1年
Ⅲ.信用评级
Ⅳ.强制担保
Ⅴ.在中央结算公司托管结算
A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ