- （）是整个理财规划服务的根本。
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- 2015-09-29
- 理财规划书的最后部分是（）。
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- 2015-09-29
- 对一些特殊事件比如失业、创业、移民等，发生后客户的收入将发生重大变化，这时，理财师更应注
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- 2015-09-29
- （）是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
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- 2015-09-29
- 客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。
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- 2015-09-29
- 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（）。
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- 2015-09-29
- 理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。
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- 2015-09-29
- 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。
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- 2015-09-29
- 激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（）。
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- 2015-09-29
- 有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（）称谓客户，让客户感到很亲切。
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- 2015-09-29
- 近年来，海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越关注，纷纷要求从业人员向客户
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- 2015-09-29
- 理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。
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- 2015-09-29
- （）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析
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- 2015-09-29
- 中国金融服务业目前还处在（）的格局。
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- 2015-09-29
- 在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时 ，其内容不包括（）。
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- 2015-09-29
- 理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发
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- 2015-09-29
- Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师
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- 2015-09-29
- 风险管理效益的大小，取决于是否能以最小成本取得最大财富收益。
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- 2015-09-29
- 客户的风险属性一般分为客户的风险承受能力与风险容忍态度两个层面。
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- 2015-09-29
- 由于资产配置建议尤其应该与客户的理财目标联系起来分析，故在家庭财务分析的过程中，应尽早地
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- 2015-09-29