个人理财（中级）

单选题 近年来，海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越关注，纷纷要求从业人员向客户进行（）。

A．理财师的基本信息披露
B．金融机构的信息披露
C．综合理财规划服务披露
D．利益披露

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近年来，海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越关注，纷纷要求从业人员向客户进行利益披露。利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。

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1 有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（）称谓客户，让客户感到很亲切。

A．第一人称“我们”
B．第二人称“你”
C．第二人称“您”
D．客户姓名

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2 激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（）。

A．资产状况发生改变
B．家庭状况发生改变
C．国家政策发生变化
D．事业上的变化

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3 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

A．客户家庭基本信息
A．客户家庭基本信息
B．客户财务状况分析
B．客户财务状况分析
C．理财目标的评估和分析
C．理财目标的评估和分析
D．综合理财规划建议

D．综合理财规划建议

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