个人理财（中级）

单选题 有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（）称谓客户，让客户感到很亲切。

A．第一人称“我们”
B．第二人称“你”
C．第二人称“您”
D．客户姓名

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有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用第二人称“您”称谓客户，让客户感到很亲切。

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2 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

A．客户家庭基本信息
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B．客户财务状况分析
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C．理财目标的评估和分析
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D．综合理财规划建议

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3 理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。

A．表达对客户的感谢
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B．突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
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C．保证理财规划建议能顺利实施落地
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D．显示理财服务的专业化

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