激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（）。-考呗网

个人理财（中级）

单选题 激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（）。

A．资产状况发生改变
B．家庭状况发生改变
C．国家政策发生变化
D．事业上的变化

根据长期实践经验，激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，如资产状况发生改变：由于证券市场的低迷，导致个人投资资产的缩水，重要资产的购买或出售、接受馈赠或遗产等；或者是因为家庭状况发生改变：如结婚，离婚，丧偶，迁居移民等；或是事业上的变化，如失业、创业、离职或临近退休等。

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1 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

A．客户家庭基本信息
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B．客户财务状况分析
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C．理财目标的评估和分析
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D．综合理财规划建议

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2 理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。

A．表达对客户的感谢
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B．突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
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C．保证理财规划建议能顺利实施落地
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D．显示理财服务的专业化
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3 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（）。

A．客户的名字
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B．客户的工作单位
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C．理财师的名字
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D．制作完成的日期
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