在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。-考呗网

单选题 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

A．客户家庭基本信息
A．客户家庭基本信息
B．客户财务状况分析
B．客户财务状况分析
C．理财目标的评估和分析
C．理财目标的评估和分析
D．综合理财规划建议

D．综合理财规划建议

客户家庭基本信息：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日；
2．子女的学程阶段；
3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
4．寻求理财规划服务的直接原因；
5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。

1 理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。

A．表达对客户的感谢
A．表达对客户的感谢
B．突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
B．突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
C．保证理财规划建议能顺利实施落地
C．保证理财规划建议能顺利实施落地
D．显示理财服务的专业化

D．显示理财服务的专业化

2 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（）。

A．客户的名字
A．客户的名字
B．客户的工作单位
B．客户的工作单位
C．理财师的名字
C．理财师的名字
D．制作完成的日期

D．制作完成的日期

3 客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。

A．理财规划书的封面
B．理财规划书的摘要
C．理财师给客户的一封信
D．理财规划书的目录