- 理财规划书的装订需要奢华，以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。
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- 2015-09-29
- 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，可以放在家庭财务状况分析这个环节里。
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- 2015-09-29
- 理财等相关概念在中国处在快速的发展阶段，许多人对其作用比较清晰，并且能清楚理财规划与投资
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- 2015-09-29
- 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，其中假设条件不包
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- 2015-09-29
- 在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业，但必须展示其制作过程。
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- 2015-09-29
- 一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致（）。
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- 2015-09-29
- 理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（）。
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- 2015-09-29
- 一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划，而一份退休规划能够告诉客户：他和家人在退休后能
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- 2015-09-29
- 家庭财务保障规划建议包括的内容有（）。
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- 2015-09-29
- 理财规划书的开场白应该包括的内容有（）。
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- 2015-09-29
- 附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息，主要包括（）。
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- 2015-09-29
- 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，这些假设条件包括
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- 2015-09-29
- 资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益。资产配
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- 2015-09-29
- 一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括（）。
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- 2015-09-29
- 理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域，如税务、法律等。在提供这方面的专
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- 2015-09-29
- 综合理财规划建议包括（）。
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- 2015-09-29
- 利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括（）。
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- 2015-09-29
- 在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
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- 2015-09-29
- 综合理财规划的主要内容包括（）。
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- 2015-09-29
- 理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
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- 2015-09-29