理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。-考呗网

个人理财（中级）

多选题理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。

A．家庭主要成员的姓名、出生年月日
A．家庭主要成员的姓名、出生年月日
B．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
B．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C．寻求理财规划服务的直接原因
C．寻求理财规划服务的直接原因
D．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
D．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E．目前家庭的财务状况

E．目前家庭的财务状况

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客户家庭基本信息包括：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日；
2．子女的学程阶段；
3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
4．寻求理财规划服务的直接原因；
5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里

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1 综合理财规划的主要内容包括（）。

A．客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
B．综合理财规划方案
C．理财目标的评估、选择和确立
D．持续提供理财服务
E．理财计划的执行

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2 在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。

A．首次复检会议
B．制作投资报告的数量和频率
C．提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D．年度理财规划会议
E．年度持续理财规划服务报告

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3 利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括（）。

A．理财师的工作经验
A．理财师的工作经验
B．服务费用的披露
B．服务费用的披露
C．由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
C．由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
D．其他的额外奖励的披露
D．其他的额外奖励的披露
E．理财师的薪酬结构

E．理财师的薪酬结构

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