理财规划书的开场白应该包括的内容有（）。-考呗网

个人理财（中级）

多选题 理财规划书的开场白应该包括的内容有（）。

A．一封给客户的信
A．一封给客户的信
A．一封给客户的信
B．理财规划书的封面
B．理财规划书的封面
B．理财规划书的封面
C．理财规划书的关键字
C．理财规划书的关键字
C．理财规划书的关键字
D．理财规划书的摘要
D．理财规划书的摘要
D．理财规划书的摘要
E．目录
E．目录
E．目录

参考答案：A,B,D,E进入在线模考

开场白：1．一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
2．理财规划书的封面。
3．理财规划书的摘要。
4．目录。

你可能感兴趣的试题

1 家庭财务保障规划建议包括的内容有（）。

A．对现阶段的资产配置和产品配置的建议
A．对现阶段的资产配置和产品配置的建议
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B．重申家庭财务保障的重要性
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B．重申家庭财务保障的重要性
B．重申家庭财务保障的重要性
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C．对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
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C．对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
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D．提出对策包括保险产品建议
D．提出对策包括保险产品建议
D．提出对策包括保险产品建议
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E．风险管理效果评估
E．风险管理效果评估
E．风险管理效果评估
E．风险管理效果评估

E．风险管理效果评估

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2 一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划，而一份退休规划能够告诉客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质，其中应该包括（）。

A．对子女的支持程度如何
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B．他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
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C．每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
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D．每年可以支付的赡养费用是多少
D．每年可以支付的赡养费用是多少
E．评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响
E．评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响

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3 理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（）。

A．打印
B．装订
C．内容安排
D．内容的完整性
E．内容的逻辑性

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