个人理财(中级)

多选题 一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致()。

A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
C.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
D.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
D.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
E.理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致
E.理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致

参考答案:A,B,C,D,E进入在线模考
一份专业的理财规划方案起码在下列事项(不仅限于这几方面)上保持一致:
(1)规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致;
(2)规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致;
(3)规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致;
(4)规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致;
(5)理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致。