个人理财（中级）

单选题 理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。

A．生活品质
B．生活方式
C．理财目标
D．生活品质和生活方式

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理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调“生活品质”和“生活方式”，而不是一味地去跟客户谈“理财目标”。

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1 近年来，海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越关注，纷纷要求从业人员向客户进行（）。

A．理财师的基本信息披露
B．金融机构的信息披露
C．综合理财规划服务披露
D．利益披露

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2 有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（）称谓客户，让客户感到很亲切。

A．第一人称“我们”
B．第二人称“你”
C．第二人称“您”
D．客户姓名

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3 激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（）。

A．资产状况发生改变
B．家庭状况发生改变
C．国家政策发生变化
D．事业上的变化

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