东吴证券股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(9)

　　通过本次配股公开发行证券，公司净资本规模可得到进一步增加，公司抵御市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各种风险的能力也将随之增强。

　　2、本次配股募集资金可进一步提升公司的资本实力和行业地位，是实现公司战略目标的需要

　　公司坚持以建设规范化、市场化、科技化、国际化现代证券控股集团为发展愿景，以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向，以打造一流核心竞争力为发展目标，以客户为中心，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥多元化业务平台优势、全产业链服务的综合金融优势，持续提升风险合规管理水平，各项业务经营稳步推进，行业影响力逐年提升。与此同时，随着国内经济发展稳中有进，加上“注册制” 相关政策的出台和逐步落实，我国资本市场已进入全新发展阶段，预计未来几年将是证券行业转型发展的关键时期，也将是行业洗牌、重塑格局的重要时期。

　　为尽早实现公司的战略目标，公司需要加快优化业务结构、不断提升行业竞争力并增强风险抵御能力,而这些目标的实现都需要雄厚资本实力的支撑。公司通过本次配股募集资金，可大幅提升净资本规模，为实现公司战略目标奠定坚实的基础。

　　3、本次配股募集资金可以进一步帮助公司推进金融科技建设，是公司紧跟证券行业发展趋势，实现持续稳定发展的需要

　　随着科技金融的深入发展，证券金融服务行业已经进入全面数字化时代，科技金融可以助力证券公司提供更加智能化、精准化和专业化的服务，有效降低运营成本，提升运营效率，提高合规风控管理效率等。未来，公司将在业务引领、科技赋能的战略方针下不断推动科技金融发展，在完善信息技术基础设施和安全运维的同时，通过增强自主研发能力、鼓励新兴技术应用等手段实现公司业务的创新发展。公司通过本次配股募集资金投入可以建立全面支撑各项业务运作和发展的信息系统平台，利用IT技术为公司客户交易业务的安全运行和各项业务的快速发展提供强力保障，运用科技手段实现合规风险的系统化管理，不断促进公司运营服务和风控水平的全面提高。

　　4、本次配股募集资金可以进一步帮助公司把握区域发展的历史时机，进一步增强公司服务实体经济能力

　　资本市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展起着不可替代的重要作用。证券公司作为资本市场的核心参与主体，在服务实体经济、优化资源配置、提升直接融资比例等方面具有重要意义。公司长期扎根苏州，坚持“做深、做熟、做透、做细”的根据地发展方针，并积极融入长三角一体化发展国家战略，充分发挥长三角地区自然禀赋优良、经济基础雄厚、城镇体系完整、体制环境优良、科创资源密集的区位优势，长期服务当地经济，在渗入的深度和广度方面均具有一定的优势。但与国内头部券商相比，公司在经营规模、业务结构和行业竞争力等方面仍存在一定的差距。

　　因此，公司亟需通过融资增强资本实力，提升对实体经济的服务能力，提高公司的市场竞争力，进一步夯实区域优势，抢抓长三角一体化国家战略区域发展机遇，在支持实体经济转型升级、实现高质量发展方面做出贡献。

　　（二）本次配股公开发行证券的可行性

　　1、本次配股公开发行证券符合相关法律法规和规范性文件规定的条件

　　公司法人治理结构完善，建立了健全的内部控制制度、高效的风险实时监控系统，具有较为完备的风险控制体系和较强的风险控制能力。公司资产质量优良，财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规和规范性文件关于配股公开发行证券的条件。

　　2、本次配股公开发行证券符合国家及行业的政策导向

　　2014年5月，中国证监会发布《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》，从拓宽融资渠道、支持证券经营机构进行股权和债权融资等方面提出进一步推进证券经营机构创新发展的16条意见。

　　2014年9月，中国证监会发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》，要求各证券公司“未来三年至少应通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本一次，确保业务规模与资本实力相适应，公司总体风险状况与风险承受能力相匹配”。