保荐代表人胜任能力2014年考试大纲（最新发布）(6)

【摘要】保荐代表人胜任能力2014年考试大纲，证券从业资格频道小编整理供你参考，具体内容如下：

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　　第二章 债权类融资

　　第一节 公司债券

　　掌握公司债券的概念、发行条件及条款设计要求，发行的申报与核准，发行申请文件内容。掌握公司债券上市条件、上市申请和核准，上市后的信息披露及持续性义务。掌握公司债券持有人权益保护的相关规定。熟悉证券交易所对公司债券发行、上市、交易及分类监管的相关规定。

　　第二节 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券与可交换公司债券

　　掌握可转换公司债券的发行条件和要求，包括对法人治理结构、盈利能力、财务状况、财务信息披露、募集资金运用等的要求以及不得公开发行的情形。

　　掌握可转换公司债券、股份转换、债券偿还、转股价格调整、转股价格修正、赎回及回售等概念，可转换公司债券发行条款的设计要求，可转换公司债券转换价值的计算。掌握可转换公司债券的投资价值，影响可转换公司债券价值的相关因素。掌握可转换债券相关的会计处理，可转换债券发行后每股收益的计算。

　　掌握可转换公司债券的决策和发行申报程序，以及申请文件要求和发行核准程序。

　　掌握可转换公司债券的发行方式、程序和上市的一般规定。熟悉上海、深圳证券交易所对可转换公司债券上市的规定。

　　掌握发行可转换公司债券申报前的信息披露要求，募集说明书及摘要和上市公告书披露的基本要求，持续性信息披露的有关要求。

　　了解分离交易的可转换公司债券和可交换公司债券的发行条件和要求，包括对法人治理结构、盈利能力、财务状况、财务信息披露、募集资金运用等的要求以及不得公开发行的情形。

　　了解分离交易的可转换公司债券所附认股权证的行权价格、行权期间、存续期间、行权比例等概念。了解可交换公司债券中预备用于交换的上市公司股票应具备的条件，可交换公司债券的主要条款，上市公司国有股东发行可交换公司债券的其他要求。

　　了解分离交易的可转换公司债券的决策和发行申报程序，以及申请文件要求和发行核准程序。了解可交换公司债券的发行程序及其他相关事项。

　　了解分离交易的可转换公司债券的发行方式、程序和上市的一般规定。了解上海、深圳证券交易所对分离交易的可转换公司债券上市的规定。

　　了解分离交易的可转换公司债券申报前的信息披露要求，募集说明书及摘要和上市公告书披露的基本要求，持续性信息披露的有关要求。

　　第三节 证券公司债、次级债、短期融资券

　　掌握证券公司债券发行的基本概念、基本条件，证券公司债券信用评级、担保、专项偿债账户及其他偿债措施的要求，债权代理人、债券持有人会议及合格投资者的概念，证券公司债券募集资金投向的限制性规定。掌握证券公司债券发行的申报与核准，发行申请文件内容，熟悉证券公司债券上市与交易的要求，证券公司发行债券相关的信息披露要求。

　　掌握证券公司次级债发行的基本概念、基本条件、分类、申报与核准程序、交易转让等规定。

　　掌握证券公司短期融资券的基本概念、基本条件、募集资金投向、申报与备案、信息披露、监督管理等规定。

　　第四节 企业债券、非金融企业债务融资工具

　　掌握企业债券的概念、发行条件及条款设计要求，发行的申报与核准，发行申请文件内容。掌握企业债券上市条件、上市申请和核准，上市后的信息披露及持续性义务。熟悉公司债券持有人权益保护的相关规定。

　　掌握非金融企业债务融资工具的基本概念、发行条件、发行规模与资金使用、发行操作要求、发行申请文件要求、承销规程，交易、结算和兑付，发行文件中对投资者保护机制的约定，询价机制、信用评级、信息披露和监督管理等相关规定，掌握信息披露和监督管理等相关规定。

　　第五节 资产证券化

　　掌握资产证券化各方参与者的概念、条件、职责等相关内容。了解资产证券化发行的申报程序、申请文件的内容，发行的具体操作。了解公开发行证券化产品的信息披露。

　　第六节 中小企业私募债

　　掌握中小企业私募债的概念、发行条件及条款设计要求，备案及发行程序，备案文件内容，投资者适当性管理要求，信息披露要求，投资者权益保护。

　　第七节 担保与信用评级

　　掌握担保与信用评级的基本概念及分类，发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券和企业债券所需担保函的格式和内容。掌握信用评级报告的格式和内容，熟悉公司债券资信评级的相关内容。

　　第三章 资本市场――定价与销售

　　第一节 股票的估值定价

　　掌握证券的投资价值分析及估值方法。掌握现金流量的概念与计算，现金流量模型参数的估计方法，现金流量法估值模型，可比公司法估值模型。掌握股票收益率的确定与股票价值的计算方法。熟悉股票估值的其他方法。熟悉影响股票投资价值的内部因素和外部因素。熟悉行业概念、行业分类，行业的运行状态与经济周期的变动关系、具体表现、产生原因。熟悉行业的市场结构分析及竞争结构分析，熟悉行业生命周期的含义、表现特征与判断标准。熟悉目前国家主要产业政策的相关规定。熟悉公司基本分析与财务分析的要素与方法。

　　熟悉投资价值分析报告的要求、内容及格式要点。

　　第二节 债券的估值定价

　　掌握债券价值的计算、债券收益率的计算、债券转让价格的近似计算。掌握债券利率期限结构的概念、类型、理论。熟悉影响债券估值定价的内部因素和外部因素。

　　第三节 其他产品的估值定价

　　掌握可转换公司债券的投资价值、转换价值与理论价值的计算。掌握可转换公司债券的转换平价、转换升水、转换贴水的概念及计算。熟悉可转换公司债券中债券价值部分的计算与股票期权价值部分的计算模型。熟悉可转换公司债券的市场价值与投资价值和转换价值之间的关系。

　　掌握权证理论价值的概念。

　　熟悉股指期货的概念、计算及杠杆作用。

　　熟悉金融期权的内在价值与时间价值，影响金融期权价格的主要因素。

　　第四节 股票的发行与销售

　　掌握股票定价及股票发行的基本规则、发行方式和操作流程。掌握股票承销团组织和股票承销业务风险资本准备的相关规定。熟悉股票发行中的其他发行方式。

　　熟悉新股发行体制改革的基本内容及现阶段的改革措施及要求。掌握首次公开发行股票询价方式的基本规则和操作程序，首次公开发行新股询价及配售的有关要求。掌握回拨机制的概念及行使。熟悉路演推介的组织安排，股票销售过程中的投资者关系管理。熟悉超额配售选择权的概念、实施、行使与披露。

　　第五节 债券及其他产品的发行与销售

　　掌握公司债券及其他债券的发行方案要点、承销团组织、债券承销业务风险资本准备、发行方式、发行程序等相关规定。

　　掌握上市公司发行可转换公司债券的发行方案要点、发行方式和操作流程的要求。熟悉分离交易的可转换公司债券及可交换公司债券的发行方案要点、发行方式和操作流程的要求。

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