第一创业证券探索知识产权资产证券化（最新发布）(2)

　　作为本期产品的总协调人，第一创业证券表示，文科一期ABS在产品设计上有效解决了制约知识产权证券化的四大核心障碍：资产确认、价值评估、法律适格性和风险缓释，并确立了严格的基础资产入池标准、专业的知识产权价值评估办法、完善的结构设计和风险缓释措施，使得此次产品不仅实现了融资形式上的创新，更获得了资本市场投资人的青睐。

　　据了解，文科一期ABS以北京市文化科技融资租赁股份有限公司(下称“文化科技租赁”)为原始权益人，其母公司北文投为差额支付承诺人。中诚信证券评估公司对本产品的全部优先级证券给予AAA评级。产品发行总规模7.33亿元。其中，优先A1级3.1亿元，收益率达5.1%；优先A2级2.75亿元，发行利率5.4%；优先A3级1.11亿元，发行利率5.5%。

　　第一创业证券相关业务负责人表示，文科一期ABS基础资产是以知识产权未来经营现金流为偿债基础形成的应收融资租赁债权，租赁标的物涉及发明专利、实用新型专利、著作权等知识产权共计51项，覆盖艺术表演、影视制作发行、信息技术、数字出版等文化创意领域的多个细分行业。这使得文科一期ABS产品具有基础资产分散多样、风控体系成熟完善、发行主体信用等级较高等独特优势。

　　“产品在发行人的融资成本和投资人的预期收益之间实现了双赢。”第一创业证券发行项目组介绍，本次发行受到了华夏银行、南京银行、包头农商银行、首创证券等机构的高度认可，并得到建设银行、光大银行、江苏银行（600919）等多家机构积极响应。

　　“文科一期ABS的成功，表明第一创业证券资产证券化的业务布局正在显现成效。”第一创业证券表示，目前公司已培养了多支专业化的队伍，未来将继续做大做强资产证券化业务，最终成为服务实体经济需要、满足客户综合服务需求的金融服务商。

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责任编辑：zfs

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