四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告（最新发布）(5)

　　本次发行价格为4.06元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的价格将相应调整。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　6、限售期安排

　　铁投集团认购的本次发行的股份，自本次发行完成之日起18个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　7、募集资金数额及用途

　　本次发行募集资金总额为4,513,086,471.18元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　8、上市地点

　　限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　9、滚存未分配利润的安排

　　本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　10、本次发行决议有效期

　　本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　公司本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》

　　公司拟向控股股东非公开发行股票事宜，编制了《四川路桥建设集团股份

　　有限公司非公开发行A股股票预案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

　　本次非公开发行股票募集资金总额4,513,086,471.18元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　根据公司本次非公开发行股票的方案，公司拟向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行股票构成关联交易。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》

　　根据本次非公开发行股票的方案，公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署了附条件生效的《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（七）审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　公司监事会同意提请股东大会批准控股股东免于因认购本次非公开发行的股份而触发的要约收购义务。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（八）审议通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理，董事会批准开设本次非公开发行的募集资金专用账户，并授权公司经营层组织办理开设募集资金专用账户的相关具体事宜。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》