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初级银行从业资格《个人理财》科目考试大纲(2019年3月22日)(最新发布)

蚂蚁考呗网     [ 2019-09-30 ]   点击次数:

本考试大纲是2019年及以后一个时期考试命题的依据, 八、理财师金融服务技巧 (一)了解理财师的商务礼仪与沟通技巧; (二)熟悉工作计划与时间管理的方法及重要性; (三)了解电话沟通的技巧; (四)了解金融产品服务推荐流程与话术。

测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度,客户的分类与需求分析, 【考试内容】 一、个人理财 (一)熟悉个人理财业务的相关主体; (二)掌握银行个人理财业务的分类; (三)了解国内外个人理财业务的发展状况; (四)了解理财师的队伍状况和职业特征; (五)掌握理财师的执业资格要求,包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规, 九、个人理财业务相关的其他法律法规掌握与个人理财业务相关的法律法规: (一)相关法律:中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国信托法、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国物权法等;

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