个人理财（中级）
A．投资性支出
B．融资性支出
C．借贷利息的支出
D．金融服务费用的支出
E．保费支出
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A．客户家庭情况变故
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C．法律、法规及其他政策的变化
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B．融资比率
C．理财支出比率
D．自由储蓄率
E．净储蓄率
A．总结全生涯模拟仿真的过程和结果，让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
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B．先从客户当前关心的财务问题入手，总结说明这些问题将如何得到解决
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C．把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来，力求简单易懂并让客户“有章可循”
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D．如果在服务过程中，需要和其他服务客户的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户提出来、与客户一起去面谈
D．如果在服务过程中，需要和其他的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
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E．定期与客户联系、沟通
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