个人理财(中级)
A.投资性支出
B.融资性支出
C.借贷利息的支出
D.金融服务费用的支出
E.保费支出
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A.客户家庭情况变故
B.职业和收入情况发生重大的改变
C.法律、法规及其他政策的变化
D.宏观经济形势和金融市场大事
E.投资品种或相关行业特殊事件
A.家庭生活支出比率
B.融资比率
C.理财支出比率
D.自由储蓄率
E.净储蓄率
A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
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B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
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C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
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D.如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈
D.如果在服务过程中,需要和其他的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
D.如果在服务过程中,需要和其他的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
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E.定期与客户联系、沟通
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下列财富传承需求产生原因错误的是()
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日常月支出5万元,贷款月支出1.4万元,客户紧急预备金最少需要多少金额()
王先生弟弟早亡,弟弟有一个儿子。近期,王先生哥哥去世,下列关于继承哪一项正确()
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健康保险的标的( )
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()是指按照保险合同约定发生不能归责于医疗机构、医护人员的医疗损害,为被保险人提供保障的保险。