个人理财(中级)
A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
A.总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
B.先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决
C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
C.把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”
D.如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈
D.如果在服务过程中,需要和其他的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
D.如果在服务过程中,需要和其他的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
D.如果在服务过程中,需要和其他的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
E.定期与客户联系、沟通
E.定期与客户联系、沟通
E.定期与客户联系、沟通
E.定期与客户联系、沟通
(1)始终不要忘记理财规划服务是从哪里开始的,先从客户当前关心的财务问题入手,总结说明这些问题将如何得到解决;
(2)总结全生涯模拟仿真的过程和结果,让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性;
(3)把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来,力求简单易懂并让客户“有章可循”;
(4)如果在服务过程中,需要和其他服务客户的专业人士进行沟通,如律师和会计师等,需要向客户提出来、与客户一起去面谈;
(5)与客户约定理财规划方案实施的时间等,并让他知道你一直会与他一道(协助、指导计划的)执行;定期与客户联系、沟通。
你可能感兴趣的试题
A.现金收支管理(包括债务管理)
B.保险规划
C.投资规划(不包括教育、退休养老问题)
D.税务规划
E.遗产规划
A.风险种类分析
B.风险覆盖评估
C.可行性评估
D.整体性评估
E.收益性评估
A.收入负债率
B.资产负债率
C.偿付比率
D.理财支出比率
E.融资比率
最新试题
下列财富传承需求产生原因错误的是()
下列属于教育投资工具?
日常月支出5万元,贷款月支出1.4万元,客户紧急预备金最少需要多少金额()
王先生弟弟早亡,弟弟有一个儿子。近期,王先生哥哥去世,下列关于继承哪一项正确()
哪种保险费率最低?()
属于财产税和行为税的是()
哪些人可以作为遗产管理人?
健康保险的标的( )
代位继承只适用于()
()是指按照保险合同约定发生不能归责于医疗机构、医护人员的医疗损害,为被保险人提供保障的保险。