个人理财（中级）
A．总结全生涯模拟仿真的过程和结果，让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
A．总结全生涯模拟仿真的过程和结果，让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
A．总结全生涯模拟仿真的过程和结果，让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性
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B．先从客户当前关心的财务问题入手，总结说明这些问题将如何得到解决
B．先从客户当前关心的财务问题入手，总结说明这些问题将如何得到解决
B．先从客户当前关心的财务问题入手，总结说明这些问题将如何得到解决
B．先从客户当前关心的财务问题入手，总结说明这些问题将如何得到解决
C．把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来，力求简单易懂并让客户“有章可循”
C．把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来，力求简单易懂并让客户“有章可循”
C．把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来，力求简单易懂并让客户“有章可循”
C．把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来，力求简单易懂并让客户“有章可循”
D．如果在服务过程中，需要和其他的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
D．如果在服务过程中，需要和其他的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
D．如果在服务过程中，需要和其他的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户和本机构的书面授权后与客户一起去面谈
D．如果在服务过程中，需要和其他服务客户的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户提出来、与客户一起去面谈
E．定期与客户联系、沟通
E．定期与客户联系、沟通
E．定期与客户联系、沟通
E．定期与客户联系、沟通
（1）始终不要忘记理财规划服务是从哪里开始的，先从客户当前关心的财务问题入手，总结说明这些问题将如何得到解决；
（2）总结全生涯模拟仿真的过程和结果，让客户了解和认知综合理财规划服务的完整性和专业性；
（3）把综合理财规划方案中的一些要点和具体步骤写下来，力求简单易懂并让客户“有章可循”；
（4）如果在服务过程中，需要和其他服务客户的专业人士进行沟通，如律师和会计师等，需要向客户提出来、与客户一起去面谈；
（5）与客户约定理财规划方案实施的时间等，并让他知道你一直会与他一道（协助、指导计划的）执行；定期与客户联系、沟通。
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