个人理财（中级）

多选题 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

A．现金收支管理（包括债务管理）
B．保险规划
C．投资规划（不包括教育、退休养老问题）
D．税务规划
E．遗产规划

参考答案：A,B,D,E进入在线模考
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，如现金收支管理（包括债务管理）、保险规划、投资规划（包括教育、退休养老问题）、税务和遗产规划等，以及客户明确提出的其他理财需求，它包含了多个单项的理财规划方案。

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2 在家庭财务现状分析过程中，信用和债务管理方面涉及的指标包括（）。

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B．资产负债率
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D．理财支出比率
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3 在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。

A．明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
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