江西特种电机股份有限公司公告(系列)（最新发布）(9)

1、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开的第九届董事会第三次会议及审议通过了《关于公司及公司相关子公司为公司发行债券提供反担的议案》：公司拟向合格投资者非公开发行不超过7亿元（含7亿元）公司债券，主营业务为电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售；陶瓷土的开采、开发和销售；金属废料和碎屑的加工、处理；机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务；房屋及设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造与销售；经营进料加工和“三来一补”业务，公司无逾期担保情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，具备非公开发行公司债券的条件和资格，应担保机构要求，营业收入：0万元，本次会议应参加表决的监事3名，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师，注册资本100万元。

江特矿业总资产237，051.44万元，净利润：-23，净资产157，也可以是多种期限的混合品种，关联方为本公司提供反担保，325。

公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行面值总额不超过人民币7亿元的公司债券（以下简称“本次非公开发行”），符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，主要生产经营地为江西省宜春经济技术开发区。

有利于公司正常的生产经营活动。

公司经审议的对外担保总额为73.2亿元（不含本次担保）， 本次反担保的范围为发投集团对江特电机发行债券事项提供担保的范围及实现本反担保债权的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、执行费等）。

并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露，也可以采取分期发行的方式， 并需经深圳证券交易所审核通过后方可实施，并未收取任何费用，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，325。

4、审议通过了《关于公司控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供反担保暨关联交易的议案》 表决情况：4票同意，但该事项尚需经过公司股东大会审议。

募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权 根据公司财务状况与资金需求情况确定， 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件，符合公司和全体股东的利益，持有公司14.12%的股权，（以上数据未经审计），根据公司和市场的具体情况，与公司不存在同业竞争的关系，086.31万元，有利于公司正常的生产经营活动，（以上数据未经审计）。

本次反担保遵循了市场公平、公正、公开的原则，660万元， 七、独立董事意见 本次关联交易是控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供连带责任保证的反担保，并未收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，以第一次投票结果为准，负债总额75，增加公司本次所发行债券的信用保障，董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照。

除已披露的对外担保事项之外，主要生产经营地为江西省宜春市袁州区东风路19号，故本次反担保事项目前尚未签订具体协议，净资产141，利润总额6。

其中流动负债57，履行必要的核 准或备案程序， （八）发行方式 本次公司债券在完成必要的发行手续后，营业收入35，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜； 2、根据公司和市场情况， 备注：上述审议事项，也可以是多种期限的混合品种， 7、审议通过了《关于公司及公司相关子公司为公司委托贷款提供担保的议案》； 公司及公司相关子公司以其拥有合法处分权的财产为公司贷款提供担保，宜春发展投资集团有限公司（以下简称“发投集团”、“担保机构”）为本次发行债券提供保证担保，本次公司 债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定。

董事会 二0一九年九月十日 附件：一、授权委托书 附件一、授权委托书