鸿路钢构：关于公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（最新发布）(2)

产品产能建设及技改项目包括“涡阳绿色装配式建筑产业基地建设项目”、“合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智能制造工厂设备购置项目”、“湖北团风装配式建筑制造基地智能化升级项目”。该类项目主要通过建设生产厂房、购置钢结构生产线设备或智能化升级改造现有生产线，并利用公司成熟的研发、采购、生产、销售体系，实现募投项目产品的销售。

信息化建设项目“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”，主要通过对公司 ERP 系统升级、建设钢结构智能质量管理平台、安全生产智能监控管理平台、智慧工厂能源管控系统、开发基于 RFID 无线射频识别技术的钢结构物联网管理平台、无人值守磅房智能管理系统、运营分析管理平台等，加强人机智能交互、工业大数据、无人值守等技术在生产过程中的应用，促进业务和财务衔接、设计与制造、产供销一体等关键环节集成，实现智能管控一体化。

偿还银行贷款，有效降低公司负债水平，缓解公司短期内偿债压力，改善公司财务结构。

（二）盈利模式

产品产能建设及技术改造项目主要通过与业主单位、总承包单位、专业钢结构承包单位签订钢结构产品销售合同或与总承包单位联合投标取得钢结构生产订单等方式，销售募投项目产品从而实现盈利。

信息化建设项目不直接产生效益，主要通过该项目的建设，使公司建立高效的信息化、精细化管理模式，进行科学有效的管理，提升业务协同效应，降低业务运营成本；优化公司业务管理能力，建立工业大数据管理系统进行智能分析，提高安全生产水平和工作效率；改善企业供应的柔性、管理的智能化，快速响应客户需求，适应市场变化，使公司资源利用最大化，效益最大化。

偿还银行贷款，降低公司的财务费用水平，提高盈利能力。

二、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 188,800.00万元（含 188,800.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额 占募集资金总额比例

1 涡阳绿色装配式建筑产业基地建设项目 132,600.00 88,000.00 46.61%

2 合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智能制造工厂设备购置项目 17,000.00 17,000.00 9.00%

3 湖北团风装配式建筑制造基地智能化升级项目 22,000.00 20,000.00 10.59%

4 鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目 8,000.00 8,000.00 4.24%

5 偿还银行贷款 55,800.00 55,800.00 29.56%

合计 235,400.00 188,800.00 100.00%

公司拟使用募集资金 55,800.00 万元偿还银行贷款，不属于资本支出，主要用于增强公司资金实力、优化资本结构、降低财务费用。偿还银行贷款金额占本次募集资金总额的比例为 29.56%，未超过 30%，符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求。其他募投项目中拟使用募集资金投入的建设内容均属于资本性支出，具体投资构成情况如下：

（一）涡阳绿色装配式建筑产业基地建设项目

本项目为在涡阳建设智能制造工厂，包括鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目、盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目、鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目等 3 个建设子项目，各子项目投资情况如下：

单位：万元

序号 子项目名称 投资额 募集资金投入金额

1 鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目 45,200.00 37,800.00

2 盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目 15,600.00 12,700.00

3 鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目 71,800.00 37,500.00

合计 132,600.00 88,000.00

1、鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目

本项目总投资额 45,200.00 万元，拟使用募集资金投入 37,800.00 万元，具体投资构成及其投资属性、募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号 费用明细 投资金额 拟使用募集资金投入金额 投资性质

1 主体建筑工程费 21,600.00 21,600.00 资本性支出

2 辅助工程建设费 3,600.00 3,600.00 资本性支出

3 设备购置及安装费 12,600.00 12,600.00 资本性支出

4 工程建设其他费用 2,518.55 - 非资本性支出

5 预备费 2,015.92 - 非资本性支出

6 铺底流动资金 2,865.53 - 非资本性支出

合计 45,200.00 37,800.00 -