个人理财

单选题下列关于理财师工作环节的说法中,正确的是(  )。

A.售后维护是了解客户、收集信息的最好时机
B. 产品推荐是了解客户、收集信息的最好时机
C. 开户是了解客户、收集信息的最好时机
D. 方案制定是了解客户、收集信息的最好时机

参考答案:C进入在线模考
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。

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1 贵宾客户的管理资产为(  )。

A.50万元~600万元
B.50万元一500万元
C.60万元一600万元
D.60万元~500万元

2理财师小王在为客户张先生进行财务规划时,需要收集客户的相关信息。下列属于定量信息的是(  )。

A.通过与张先生交谈了解其退休后的生活目标
B. 观察张先生日常使用的消费支付方式(如信用卡、现金等)
C. 要求张先生提供过去三年的个人所得税完税证明
D. 通过心理测试问卷评估张先生的风险承受能力