个人理财（中级）

单选题 利益披露通常是以（）的名义进行披露。

A．理财师
B．理财师所属的金融服务机构
C．金融服务机构的管理人
D．理财师或理财师所属的金融服务机构

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利益披露通常是以理财师所属的金融服务机构的名义进行披露，理财师个人所得则无须披露，只需要告知客户其薪酬结构即可。

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1 理财师对所属机构的介绍通常是标准化的文本，需得到（）的审核通过。

A．投资部门
B．风险控制部门
C．合规部门
D．监察稽核部门

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2 在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议，并且在此基础上，为客户设定未来（）的家庭主要支出预算。

A．半年
B．一年
C．三年
D．五年

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3 理财规划书的主要内容不包括（）。

A．家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B．家庭财务状况分析
C．理财目标的评估和调整
D．法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等

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