个人理财（中级）

单选题 理财规划书的主要内容不包括（）。

A．家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B．家庭财务状况分析
C．理财目标的评估和调整
D．法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等

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理财规划书的主要内容：
1．家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。
2．家庭财务状况分析。
3．明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。
4．理财目标的评估和调整。
5．综合理财规划建议。

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1 （）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

A．理财规划书的封面
B．理财规划书的摘要
C．理财规划书的目录
D．理财师给客户的一封信

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2 一份专业理财规划书的主要结构不包括（）。

A．前言
B．开场白
C．主要内容
D．其他内容

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3 理财规划书中的投资规划建议不包括（）。

A．投资理念教育
A．投资理念教育
B．对现阶段的各项支出预算的建议
B．对现阶段的各项支出预算的建议
C．对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C．对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
D．对现阶段的资产配置和产品配置的建议

D．对现阶段的资产配置和产品配置的建议

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