个人理财(中级)

单选题 有经验的理财师才理财规划书上,通常第一页会是()。

A.一整页的假设
A.一整页的假设
A.一整页的假设
A.一整页的假设
A.一整页的假设
B.一整页的法律声明
B.一整页的法律声明
B.一整页的法律声明
B.一整页的法律声明
B.一整页的法律声明
C.一整页的摘要
C.一整页的摘要
C.一整页的摘要
C.一整页的摘要
C.一整页的摘要
D.致该客户及其家庭的一封信
D.致该客户及其家庭的一封信

D.致该客户及其家庭的一封信

D.致该客户及其家庭的一封信

D.致该客户及其家庭的一封信

参考答案:D进入在线模考
有经验的理财师才理财规划书上,拿到理财规划书的时候,客户打开的第一页不是一整页的假设或法律声明,而是致该客户及其家庭的一封信,告诉客户:理财师及其代表的机构如何荣幸能为他们提供专业的理财规划服务。

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1 ()是是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。

A.投资理念的教育
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B.调整和目前客户的理财目标
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C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
D.持续理财规划服务

D.持续理财规划服务

2 利益披露通常是以()的名义进行披露。

A.理财师
B.理财师所属的金融服务机构
C.金融服务机构的管理人
D.理财师或理财师所属的金融服务机构

3 理财师对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需得到()的审核通过。

A.投资部门
B.风险控制部门
C.合规部门
D.监察稽核部门