在客户家庭财务状况收集过程中，信息收集来源和方法主要有（）。-考呗网

多选题 在客户家庭财务状况收集过程中，信息收集来源和方法主要有（）。

A．开户资料
A．开户资料
B．调查问卷
B．调查问卷
C．面谈征询
C．面谈征询
D．客户能提交的一些账户
D．客户能提交的一些账户
E．客户能提交的一些财务资料

E．客户能提交的一些财务资料

参考答案：A,B,C,D,E进入在线模考

信息收集来源和方法，主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料。

1 家庭财务现状分析主要体现的问题有（）。

A．流动性方面
A．流动性方面
B．信用和债务管理方面
B．信用和债务管理方面
C．收支结余方面
C．收支结余方面
D．投资和资产配置方面
D．投资和资产配置方面
E．家庭财务保障管理方面

E．家庭财务保障方面

2 理财规划服务是指（）。

A．理财师运用系统的方法
A．理财师运用系统的方法
B．理财师运用系统的工具
B．理财师运用系统的工具
C．在明确客户理财目标的基础上
C．在明确客户理财目标的基础上
D．分析问题、提供具体解决问题方案的过程
D．分析客户需求
E．比较系统、专业

E．提供具体解决方案的过程

3 为客户制定家庭财务保障规划的步骤包括（）。

A．财务分析
A．财务分析
A．财务分析
B．风险识别
B．风险识别
B．风险识别
C．风险评估
C．风险评估
C．风险评估
D．保险产品建议
D．保险产品建议
D．保险产品建议
E．评估风险管理效果
E．评估风险管理效果
E．评估风险管理效果