个人理财（中级）

多选题 理财规划服务是指（）。

A．理财师运用系统的方法
A．理财师运用系统的方法
B．理财师运用系统的工具
B．理财师运用系统的工具
C．在明确客户理财目标的基础上
C．在明确客户理财目标的基础上
D．分析问题、提供具体解决问题方案的过程
D．分析客户需求
E．比较系统、专业

E．提供具体解决方案的过程

参考答案：A,B,C,D,E进入在线模考
理财规划服务是指理财师运用系统的方法和工具，在明确客户理财目标的基础上，分析问题、提供具体解决问题方案的过程，比较系统、专业。

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D．保险产品建议
D．保险产品建议
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E．评估风险管理效果
E．评估风险管理效果
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2保险产品建议是对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑，评估风险的危害程度，并决定是否需要采取相应的措施或采取何种对策。

A．正确
B．错误

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3 由于资产配置建议尤其应该与客户的理财目标联系起来分析，故在家庭财务分析的过程中，应尽早地提供资产配置的建议。

A．正确
A．正确
B．错误

B．错误

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