个人理财（中级）
A．信息收集方法
A．信息收集来源和方法
B．比较好的信息来源
B．比较好的信息来源
C．考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
C．考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
D．事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
D．事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
1．信息收集来源和方法，主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料；
2．比较好的信息来源，包括金融机构账户对账单（statement）、工资和/或报税表、投资或贷款合同或确认书等；
3．理财师可以考虑先尽量收集齐全客户家庭财务相关的材料，然后再按要求分门别类加以整理、分析；值得注意的是事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况，理财师只用于客户的理财规划，绝不会在未经客户知晓和允许的情况下泄露出去。
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