个人理财
A．按产品风险分类
B．按照理财产品募集方式分类
C．按照理财产品投资性质分类
D．按照运作方式分类
E．按照发行期次分类
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A．理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
B．理财规划服务要求理财师或从业人员有扎实的金融基础知识和专业技能
C．理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D．如果涉及代客操作，一定要合乎有关规定，按照规定的流程并要签署必要的客户委托授权书及其他代理客户投资所必需的法律文件
E．金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。如果客户接受建议并实施，因此产生的所有收益或风险均由金融机构和客户共同拥有或承担
A．远期
B．期货
C．期权
D．互换
E．贴现
A．财富分配和传承规划
B．退休养老规划
C．教育规划
D．投资规划
E．税务筹划
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个人理财的最终目的是单纯追求客户投资利益的最大化。 （ ）
债券型理财产品通常被作为活期存款的替代品。 （ ）
金融市场能够将资源从利用效率低的部门转移到利用效率高的部门，这反映了其交易功能。
客户财务信息是理财师制定个人财务规划的基础和根据。
意外伤害保险属于健康保险。
资产管理产品出现兑付困难时，金融机构可以按照产品净值垫资兑付。
现金管理型理财产品是投资于货币市场的理财产品，主要投资于信用级别较高的、流动性较好的金融工具，包括国债、金融债、中国人民
保险市场不属于金融市场范畴。
根据《中华人民共和国民法典》，按法人活动性质的不同，可将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。
ETF 基金是一种专门投资于其他证券基金的基金，并不直接投资股票或债券。