向客户介绍理财方案时，要求理财师应注意()。-考呗网

个人理财

多选题向客户介绍理财方案时，要求理财师应注意()。

【233网校独家解析，禁止转载】在这个过程中，理财师应注意以下八个方面的要求。(1)使用通俗易懂的语言使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议;(2)对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明;
(3)在介绍时，应把如何解决客户理财需求(目标)放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑;
(4)应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题;同时对客户的问题进行耐心解释，自始至终让客户参与其中;
(5)给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议;
(6)建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议;
(7)如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等;
8)必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认。

你可能感兴趣的试题

1按照保险标的划分，保险市场主要产品分为()。

A．商业保险
A．商业保险
B．社会保险
B．社会保险
C．责任保险
C．责任保险
D．财产保险
D．财产保险
E．人身保险
E．人身保险

点击查看答案进入在线模考

2下列关于各类私募基金相关税负的说法，正确的有()。

A．合伙制私募基金不作为经济实体纳税，其投资收益由投资人自行纳税
A．合伙制私募基金不作为经济实体纳税，其投资收益由投资人自行纳税
B．合伙制私募基金的个人投资者所得税通常采用代扣代缴方式,属于先征收后分
B．合伙制私募基金的个人投资者所得税通常采用代扣代缴方式,属于先征收后分
C．合伙制私募基金的机构投资者一般是先分红，由其自行缴纳增值税
C．合伙制私募基金的机构投资者一般是先分红，由其自行缴纳增值税
D．公司制私募基金的自然人投资者以股息红利取得的分配收入需承担双重征税
D．公司制私募基金的自然人投资者以股息红利取得的分配收入需承担双重征税
E．公司制基金所投项目上市后，通过二级市场退出时需缴纳增值税
E．公司制基金所投项目上市后，通过二级市场退出时需缴纳增值税

点击查看答案进入在线模考

3金融市场的交易中介包括()。

A．银行
A．银行
B．投资顾问咨询公司
B．投资顾问咨询公司
C．律师事务所
C．律师事务所
D．证券交易所
D．证券交易所
E．有价证券承销人
E．有价证券承销人

点击查看答案进入在线模考