投资银行业务(保荐代表人)

不定项选择题下列关于甲公司战略配售的说法,正确的是()。

A.战略投资者应不超过10名
B.向战略投资者配售股票总量应不超过900万股
C.保荐机构相关子公司应当跟投参与战略配售,跟投金额为8000万元,且获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月
D.甲公司的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售的,获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的5%,且自股票上市之日起持有配售证券不少于12个月

参考答案:A进入在线模考
根据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(2023),具体分析如下:
AB两项,第35条,首次公开发行证券可以实施战略配售。发行证券数量不足1亿股(份)的,参与战略配售的投资者数量应当不超过10名,战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过20%。发行证券数量1亿股(份)以上的,参与战略配售的投资者数量应当不超过35名,其中发行证券数量1亿股(份)以上,不足4亿股(份)的,战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过30%;4亿股(份)以上的,战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过50%。
C项,第50条,实施跟投的保荐人相关子公司应当事先与发行人签署配售协议,承诺按照证券发行价格认购发行人首次公开发行证券数量2%至5%的证券,具体比例根据发行人首次公开发行证券的规模分档确定:
①发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元。
②发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6000万元。
③发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元。
④发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。
D项,根据《证券发行与承销管理办法》(2023)第23条第1款,发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与战略配售。前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的10%。

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