（）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。-考呗网

个人理财（中级）

单选题（）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

A．收集客户家庭基本信息
B．整理和分析客户财务状况
C．了解客户寻求理财规划服务的直接原因
D．制作全生涯模拟仿真表

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理财规划中的一个非常核心的技能，就是通过制作全生涯模拟仿真表，对客户的理财目标进行评估分析。

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1法律声明文件必须和现行的相关法律、法规和规章制度等保持一致，通过理财师所在的金融机构（）的审核，并由该部门根据监管要求对其进行及时更新。

A．营业部门
B．风险管理部门
C．合规部门
D．监察稽核部门

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2选择保险产品需要注意的是（）

A．区别保险与储蓄、金融投资产品
A．区别保险与储蓄、银行理财产产品
A．区别保险与储蓄、银行理财产产品
B．长期保险与短期保险相结合
B．长期保险与短期保险相结合
B．长期保险与短期保险相结合
C．灵活利用附加险
C．灵活利用附加险
C．灵活利用附加险
D．尽量避免保险功能重复
D．尽量避免保险功能重复
D．尽量避免保险功能重复
E．购买多种保险
E．购买多种保险
E．购买多种保险

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3综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

A．现金收支管理（包括债务管理）
B．保险规划
C．投资规划（不包括教育、退休养老问题）
D．税务规划
E．遗产规划

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