个人理财（中级）

多选题 了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（）。

A．与客户面对面沟通、观察
B．风险测评问卷
C．应用风险属性工具
D．了解客户过往的投资历史
E．了解客户过往的行为

参考答案：A,B,C,D,E进入在线模考
了解客户的风险属性有许多方法，譬如理财师与客户面对面沟通、观察，应用风险属性工具，了解客户过往的投资历史和行为等。目前，很多金融机构将判断客户风险属性时涉及的重要问题形成标准化的测评问卷，来规范风险测评的统一性，这就是我们通常说的风险测评问卷。

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1 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。

A．确保理财规划方案的如期执行
B．维护与客户的感情、关系
C．定期联系客户（电话或见面）
D．尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰
E．让客户感受到理财师一直在身边

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2 一个普通家庭潜在的家庭财务风险是比较广泛的，其中包括（）。

A．财产风险
A．财产风险
A．财产风险
B．人身风险
B．人身风险
B．人身风险
C．责任风险
C．责任风险
C．责任风险
D．投资风险
D．投资风险
D．投资风险
E．信用风险

E．信用风险

E．信用风险

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3 理财师需要在整理客户信息的基础上，需要对大量财务信息进行综合分析，其中财务信息有（）。

A．资产负债结构
B．收入结构
C．流动性状况
D．资产配置
E．家庭财务保障

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()是指按照保险合同约定发生不能归责于医疗机构、医护人员的医疗损害，为被保险人提供保障的保险。

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