个人理财(中级)

单选题 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,这体现了综合理财规划服务的()。

A.全面性
B.实用性
C.长期性
D.专业性

参考答案:A进入在线模考
全面性,综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,如现金收支管理(包括债务管理)、保险规划、投资规划(包括教育、退休养老问题)、税务和遗产规划等,以及客户明确提出的其他理财需求,它包含了多个单项的理财规划方案。

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1 普通家庭的资产一般分为三类,其中不包括()。

A.流动性资产
B.非流动性资产
C.自用性资产
D.投资性资产

2 在家庭财务状况信息的整理过程中,其他家庭信息的整理不包括()。

A.客户的性格
A.客户的性格
B.客户的风险属性
B.客户的风险属性
C.家庭财务保障
C.家庭财务保障
D.资产配置的情况

D.资产配置的情况

3 在保险产品的配置问题上,理财师应遵循的原则是()。

A.利益优先,保险额度最大化
B.利益有限,尽量控制保险额度
C.保障优先,保险险种多样化
D.保障优先,合理运用客户保险预算