个人理财
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A．根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B．遇疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务
C．负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D．收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求,及时 反馈至产品管理部门
A．政府机关或事业单位处级以上领导干部
B．注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个金融部特殊批准
C．本、外币存款（含汇聚宝、人民币理财产品）、基金、国债，以及20%消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上
D．银行卡年消费额（不含购房、购车、装修等一次性消费）等值人民币15万元以上
A．理财服务流程
B．客户管理
C．理财服务人员
D．理财服务系统
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个人理财的最终目的是单纯追求客户投资利益的最大化。 （ ）
债券型理财产品通常被作为活期存款的替代品。 （ ）
金融市场能够将资源从利用效率低的部门转移到利用效率高的部门，这反映了其交易功能。
客户财务信息是理财师制定个人财务规划的基础和根据。
意外伤害保险属于健康保险。
资产管理产品出现兑付困难时，金融机构可以按照产品净值垫资兑付。
现金管理型理财产品是投资于货币市场的理财产品，主要投资于信用级别较高的、流动性较好的金融工具，包括国债、金融债、中国人民
保险市场不属于金融市场范畴。
根据《中华人民共和国民法典》，按法人活动性质的不同，可将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。
ETF 基金是一种专门投资于其他证券基金的基金，并不直接投资股票或债券。