个人理财
A．理财计划拟销售的客户群，以及相关分析说明
B．理财计划拟销售的规模、资金成本与收益测算，以及相关计算说明
C．拟销售理财计划的对外介绍材料和宣传材料
D．拟销售理财计划的工作人员档案材料
你可能感兴趣的试题
A．商业银行从事产品咨询、财务规划或投资顾问服务业务人员的专业胜任能力、操守情况，以及上述服务对投资者的保护情况
B．商业银行接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行资产管理的业务活动，客户授权的充分性与合规性，操作程序的规范性，以及客户资产保管人员和账户操作人员职责的分离情况等
C．商业银行销售和管理理财计划过程中对投资人的保护情况
D．商业银行销售和管理理财计划过程中对相关产品风险的控制情况
A．当期开展的所有个人理财业务简介及相关统计数据
B．当期推出的理财计划简介，理财计划的相关合同情况
C．当期推出理财计划的内部法律审查意见、管理模式等
D．当期推出的理财计划的销售预测及当期销售和投资情况
A．相关风险监测与控制情况
B．当期理财计划的收益分配和终止情况
C．涉及的法律诉讼情况
D．其他重大事项
最新试题
按照投资性质的不同，理财产品分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品。( &emsp
投资基金的资产运作风险即是基金的系统性风险。( )
按交易主体的不同，金融市场可分为货币市场和资本市场。( )
由拆借双方当事人协定的同业拆借利率完全由市场拆借资金的供求状况决定。（ ）
理财顾问服务是指商业银行向客户销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。（）
根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》，银行保险机构应当保障消费者知情权，使用通俗易懂的语言和有利于消费者接收，理解
金融远期合约是为了赚取交易价差而产生的。（ ）
金融远期合约的优点是有利于信息交流和传递，有利于形成统一的价格。 ( )
有时客户对家庭财务安排和理财目标只有笼统的意愿，没有明确具体的要求，这就需要理财师启发引导、分析而得出。（）
自由外汇市场中每笔外汇交易从金额、汇率、币种到资金出入境都没有任何限制，完全由市场供求关系决定。（ &emsp