2021年基金从业《证券投资基金》考试范围：第14章（最新发布）

蚂蚁考呗网 [ 2020-12-29 ] 点击次数：【大中小】

2021年基金从业《证券投资基金基础知识》第14章考试范围参考考试大纲，第14章共3小节内容。

第十四章投资风险的管理与控制

第一节投资风险的类型

掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法

第二节投资风险的测量

了解事前与事后风险测量的区别

掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性

理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性

理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性

理解风险价值(VaR)与预期损失(ES)的概念、应用和局限性

了解压力测试的方法和应用

第三节不同类型基金的风险管理掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法

掌握债券型基金的风险管理方法

掌握货币市场基金的风险管理方法

了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法

理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法

基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲分为三个能力等级，是对考生专业知识掌握程度的要求：

(一)掌握：考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。

(二)理解：考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、应用范围等有清晰的认识。

(三)了解：作为泛读内容，考生对其有一个基础的认识。

考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求，掌握下列从业必需的基础知识与专业技能，并具备在执业过程中综合运用相关知识的执业技能。

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