2018年基金从业证券投资基金基础章节重点(基金业绩评价)

蚂蚁考呗网 [ 2018-01-06 ] 点击次数：【大中小】

1、业绩评价时需要计算多个时间段的业绩，如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等。

2、基金业绩评价的原则：客观性原则、可比性原则、长期性原则

3、系统的基金业绩评估需要从四个方面入手：计算绝对收益(第一步)，计算风险调整后收益、计算相对收益、进行业绩归因。

4、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

5、几何平均收益率才能反映其真实收益情况。

6、业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

7、我国提供基金评价业务的公司主要有晨星公司、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券等。

8、基金业绩评价体系包括分类方法、指标计算方法、风格判断和评级等。

9、基金风格反应了基金投资组合所有股票的总体情况。

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